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Morgane se rendit alors à Camelot et tua son père, sans aucun remords. Jamais personne ne sut qui était derrière tout ça. C'est alors qu'Arthur devint roi. Tout fonctionnait à merveille. Elle rendit visite à la voyante qui lui dit qu'elle devrait avoir un enfant avec son demi-frère si elle voulait que son plan marche comme sur des roulettes.

Morgane ensorcela Arthur, qui fut alors sous ses ordres pendant vingt-quatre heures. Neuf moi plus tard, elle donna naissance à son enfant, Mordred. Elle revint alors à Camelot et présenta son fils à Arthur.

Elle repartit ensuite à Avalon et l'éleva. Quand il eut dix-huit ans, elle ordonna à son demi-frère de lui donner une place autour de la Table Ronde ou alors, elle raconterait tout à Guenièvre, son épouse. Arthur accepta.

Mais elle ne tint pas sa promesse et alla voir sa "demi-belle-soeur". Celle-ci fut très surprise et en colère. Elle lui dit qu'elle avait toujours préféré Lancelot à son mari et qu'elle allait partir avec lui, loin de là.

Arthur apprit que Morgane l'avait trahi et il voulut se venger. Mais Morgane, avec ses puissants pouvoirs de fée, lui déroba Excalibur, l'épée des Rois. Elle partit en Enfer où elle dût affronter Cernunnos, maître des vivants et des morts.

Elle réussit, par ruse, à le convaincre de la laisser gouverner le peuple des Trolls. Elle partit ensuite dans la forêt de Brocéliande en utilisant une potion pour qu'elle puisse y pénétrer sans danger. Elle y ramassa des plantes et champignons aux vertus magiques.

Grâce à une formule, elle prit alors le contrôle mental de tous les Dragons du monde fantastique. Après son expédition, elle retourna à Camelot où elle créa l'anarchie totale. Camelot était à feu et à sang.

La guerre avait éclatée. Les Trolls, chevauchant les Dragons, tuaient énormément de gens innocents. Les Chevaliers leurs firent face. Arthur jeta un coup d'oeil dans les vieux grimoires de Merlin car, maintenant qu'il avait disparu, il n'en aurait plus besoin. Il découvrit une formule magique que l'Enchanteur avait écrite au cas où on lui déroberait Excalibur pendant son absence et pour que tout rentre dans l'ordre.

Mais il faut être magicien pour pouvoir lire une formule et qu'elle fonctionne. Il quitta Camelot et chercha, dans les villages voisins, un sorcier ou un druide qui serait assez puissant et capable de l'aider. Pendant ce temps, Morgane accéda au trône qui lui revenait de droit.

Elle ne s'était pas aperçue de la disparition de l'ex-roi, autrement dit Arthur Pendragon, son demi-frère. Elle donna l'ordre de tuer tous les chevaliers de la Table Ronde, encore vivants, à Mordred. Celui-ci exécuta ses ordres. La fée utilisait ses pouvoirs pour faire régner la terreur. A sa vue, les villageois étaient pris de panique.

Ils se demandaient tous s'ils n'allaient pas mourir ou, encore pire, être torturés. Mais Arthur revint, avec un magicien très puissant. Il était plus puissant que Morgane. Tout rentra dans l'ordre après la lecture du texte magique :

"Que le désordre engendré par cette fée s'achève et qu'enfin Excalibur retourne entre les mains du roi Arthur".

Morgane fut condamnée par le roi Arthur à mourir sur le bûcher. Mais elle réussit à s'enfuir. Elle se dirigea à la taverne du Chaudron Magique, là où Arthur ne la retrouverait jamais.